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亞洲瓷磚出口占50%!20年,世界陶瓷工業發生了什么?
發布時間:2020-05-13 瀏覽量:1464

日前,世界陶瓷評論對于陶瓷行業過去二十年的產品、市場情況以及變革等做出一系列的分析,并通過這些分析對未來陶瓷行業的趨勢做出預測及展望。

產量分析

從1998年到2018年,世界瓷磚產量增加了兩倍,從45億到130億平方米,復合年增長率高達5.4%。增速是全球GDP增速的兩倍(全球GDP1998-2018年復合增長率為2.9%)。

在整個周期內,世界瓷磚產量只出現過兩次下跌,分別是2009年(-0.1%)以及2018年(-3.6%)。

2018年世界瓷磚產量嚴重下滑很大一部分原因是中國產量急劇下滑引起的,中國瓷磚2018年總體產量下滑8億平方米,同比下降11.2%。

在過去20年里,亞洲是瓷磚行業發展的主要驅動力。


瓷磚出口

1998年,全世界生產的瓷磚中每10塊有4.6塊來自亞洲,但到2018年,這個數字上升到7塊,亞洲瓷磚產品的年復合增長率為7.7%。

2018年,除中國外,越來越多的國家對亞洲陶瓷工業的發展做出了貢獻。

其中發展最顯著的是印度,過去 20年里,印度瓷磚的復合增長率為15%,達到11.45億平方米。

越南的瓷磚產量也在顯著增加,過去15年(2003-2018)的復合增長率達10.5%,從1.34億平方米增長到6.02億平方米;

孟加拉國過去15年(2003-2018)瓷磚產量復合增長率高達25.4%,從400萬平方米上升至1.19億平方米;

巴基斯坦2003-2018年瓷磚產量復合增長率達22%,從300萬平方米增至6000萬平方米。

圖1:世界瓷磚產量

(左:百萬平方米,右:世界瓷磚產能占比)


瓷磚行業

紅色:歐盟地區 橙色:歐洲其他地區 湖藍色:北美

淺藍色:中南美 黃色:亞洲 綠色:非洲 深藍色:大洋洲

除亞洲以外的地區,至少還有兩個值得注意的地方。

首先,盡管自2010年以來經濟復蘇緩慢,但歐盟是地球上唯一一個2018年生產總量(13.66億平方米)低于1998年(14.55億方米)的地區。

第二個方面涉及非洲。

非洲瓷磚產量在20年期間增長了近8倍,達到7億多平方米。2018年,北非(由埃及領導)不再是唯一的非洲瓷磚產量驅動力。

今天,非洲大陸瓷磚產量最強勁的增長出現在撒哈拉以南非洲地區,那里的瓷磚產量在2018年達到2.86億平方米,1998年-2018年年復合增長率達11.6%。

在2010年之前,南非是唯一的生產國,但近年來,新的生產國(尼日利亞、加納、坦桑尼亞、蘇丹、埃塞俄比亞、烏干達、肯尼亞和安哥拉)不斷出現。塞內加爾、贊比亞和津巴布韋正在計劃或正在進行瓷磚生產線的投資。

那么非洲是瓷磚生產的新開拓者嗎?

如果觀察非洲人口和GDP的增長趨勢,我們會發現這不會是巧合。自2009年以來,撒哈拉以南非洲地區的GDP累計增長達45.1%,而同期歐元區的GDP增幅僅為9.6%。此外,這種增長并非巧合,因為該地區的大部分投資都是中國工業和商業戰略發展計劃(一帶一路倡議)的一部分。

2014年至2018年,中國在非洲建立了至少15家瓷磚公司,總共有50多條生產線。本地產量在5年時間內由9600萬增至2.86億平方米,取代了中國對該地區的大部分出口,同期中國對該地區的出口從1.46億平方米降至2900萬平方米。

世界瓷磚出口分析

世界瓷磚出口同樣在20年間增長了兩倍,從10億平方米到27億平方米。盡管自2014年以來,這一增長實際上已經停止。

亞洲占全球瓷磚出口的比重從1998年的6.6%上升到今天的50%,從6.7億平方米增至14.25億平方米,增長了21倍。

歐盟在出口量方面保持穩定,從4600萬平方米增至9.17億平方米,但其出口份額由1998年的74%大幅下降至2018年的33%。

圖2:世界瓷磚出口量

(左:百萬平方米,右:世界瓷磚出口占比)


瓷磚出口

紅色:歐盟地區 橙色:歐洲其他地區 湖藍色:北美

淺藍色:中南美 黃色:亞洲 綠色:非洲 深藍色:大洋洲

從全球范圍來看,自1998年以來,瓷磚出口占生產的比例一直保持不變,每10塊瓷磚中只有2塊用于出口。然而,對各個宏觀區域的分析揭示了一些顯著的差異。

來自亞洲、北美、南美和非洲的出口實際上低于這一水平,非洲為5%,亞洲為15.9%,而歐洲瓷磚的銷量主要來自于出口。在過去的20年里,我們已經看到了一個800%的上升趨勢。

2018年,歐盟每生產10塊瓷磚有不少于7塊用于出口,而在1998年這個數字僅為5塊。

圖3:出口/產量占比


瓷磚行業

從左至右分別為:歐盟、其他歐洲地區、北美、中南美、亞洲、非洲

此外,歐洲瓷磚行業的獨特之處在于,它們成功地將大量產品出口到本地區以外。而在全球范圍內,只有8%的瓷磚在其生產地區以外銷售,亞洲和美洲大陸瓷磚相應數據分別為4.8%和不到3%,而歐盟在過去20年里穩定在31.6%。

圖4:出口瓷磚在生產地區以外的銷售


瓷磚出口

從左至右分別為:歐盟、其他歐洲地區、北美、中南美、亞洲、非洲

最后,來看看亞洲最大的兩個出口國家,中國和印度,它們正經歷著完全相反的趨勢:中國的出口自2014年以來大幅下降,收縮3億平方米。相比之下,印度的出口同期增長了5倍,達到2.74億平方米。


瓷磚行業

圖5:2018年,中國是122個國家的第一、第二或第三大出口國

深紅:第一出口國;淺紅:第二出口國;粉紅:第三出口國

這一趨勢在2019年仍將繼續,2019年前9個月中國出口下降了11.2%,而印度出口在2019年第一季度增長了21%。


瓷磚出口

圖6:2018年,印度是第一。70個國家的第二或第三大主要出口國

深綠:第一出口國;淺綠:第二出口國;粉綠:第三出口國

2012年,中國是世界上排名前三的瓷磚出口國,其瓷磚產品出口至131個國家,而印度只有24個。6年后,中國瓷磚銷往122個國家,而印度的相應數字已升至70個。

在這段時間內,中國失去了16個國家的頭號貿易伙伴地位(從75個下降到59個),而印度在同期則增長了16名頭號貿易伙伴(從3個國家增至19個國家)。這些國家包括沙特阿拉伯、阿聯酋以及墨西哥、巴西和埃及等國。


關鍵詞:瓷磚出口 陶瓷工業
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